The Fillmore Auditorium at Geary and Fillmore 1912 में खुला और एक नृत्य हॉल, 1950 के दशक में एक Black संगीत स्थान, और 1965 से, रॉक हॉल जिसे प्रचारक बिल ग्राहम ने प्रसिद्ध बनाया। ग्राहम ने यहां Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Otis Redding, Jimi Hendrix, और कई अन्य को प्रस्तुत किया, San Francisco की ध्वनि को परिभाषित करने में मदद की।
ऊपरी हॉल अभी भी एक संगीत कार्यक्रम स्थान के रूप में संचालित होता है। परंपरा से, कर्मचारी दरवाजे पर मुफ्त सेब वितरित करते हैं और अधिकांश शो के बाद एक कस्टम पोस्टर देते हैं। सीढ़ी की दीवारें ग्राहम युग से मूल साइकेडेलिक पोस्टर से भरी हुई हैं।